Миллиардер, заработавший на железной руде, Эндрю Форрест отправляется на поиски золота. Фото Уильяма Уэста AFP через Getty Images
Ажиотаж, который привел к росту цен на золото на 25% с начала года, перешел в фазу потока сделок, которая привлекает некоторых из богатейших людей мира, включая австралийского миллиардера, сколотившего состояние на железной руде, Эндрю Форреста.
Greatland Gold, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже геологоразведочная компания, поддерживаемая Форрестом, согласилась купить рудник Телфер в Западной Австралии у американской Newmont Corporation за 475 миллионов долларов.
Эта сделка, которая назревала в течение нескольких месяцев, была заключена всего через несколько часов после того, как AngloGold Ashanti согласилась купить другую золотодобывающую компанию Centamin, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, за 2,5 миллиарда долларов.
Последняя фаза консолидации в золотодобывающем секторе началась в прошлом году, когда Newmont приобрела австралийскую компанию Newcrest за 19 миллиардов долларов. В сделку вошла и некогда продуктивная, но стареющая шахта Телфер.
Компания Newmont быстро выделила Телфер в качестве избыточного актива, начав процесс продажи, который включал 70% акций в соседнем, но неразработанном проекте Havieron.
Компания Greatland, как владелец оставшихся 30% акций Havieron, всегда была логичным покупателем Telfer, у которого есть крупная, но недостаточно используемая система переработки руды, которая будет использоваться для переработки оставшейся руды Telfer и нового материала из Havieron.
Проблемой для относительно небольшой компании Greatland всегда была стоимость покупки Telfer, поскольку цена в 475 миллионов долларов примерно соответствовала текущей рыночной стоимости акций Greatland.
Доля Форреста в Greatland в размере 8,5% и места в совете директоров, занимаемые его близкими партнерами, являются ключом к крупному сбору средств, который в настоящее время ведется для покрытия расходов на покупку Telfer.
Добавление золотого рудника в корзину активов, контролируемых Форрестом, произошло в переломный момент для миллиардера, который стремился уйти от почти полной зависимости от железной руды – товара, который резко падает из-за падения спроса в Китае.
Более ранние попытки диверсификации были сосредоточены на энергетике с инвестициями в солнечную энергетику и ветряные турбины, а менее успешные попытки коммерциализировать зеленый водород осуществлялись с использованием возобновляемой электроэнергии.
Расширение Greatland за счет покупки Telfer произошло после роста цен на золото на 37% по сравнению с прошлым годом и зеркального падения цен на железную руду на 37%.
Спад цен на железную руду привел к падению стоимости основного актива Форреста, Fortescue Metals Group, на 45% с начала года.
Золото, включая план по реконструкции проекта Телфер с использованием руды из месторождения Хавьерон, может стать новым успешным бизнесом для Forrest, не зависящим от спроса на железную руду в Китае, который, как ожидается, останется слабым.
Ранее сегодня крупный голландский банк ING предупредил, что цена на железо может продолжить падение, что окажет еще большее давление на состояние Форреста и его семьи, которое за последние 12 месяцев сократилось на 28% – с 19 миллиардов долларов до 13,5 миллиардов долларов.
Добавление золотого актива может помочь стабилизировать уменьшающееся богатство Форреста.
